Cet ours rappelant un peu le grizzli du premier film attaque Aleu alors qu'elle sortait de la grotte où elle venait de rencontrer Muru. Balto arrive pour protéger sa fille de l'ours, mais il est très fort et les deux chiens-loups se retrouvent coincés entre lui et la falaise. Aleu regarde alors dans les yeux du géant et y voit la connaissance de ce dernier. Elle put alors se sauver en sautant sur une plateforme de pierres plus bas. Cet ours était en fait une illusion de Aniu pour remettre Balto et Aleu sur le bon chemin vers la meute de Nava.