Zugor est un vieux gorille ronchon qui vit reclu et caché dans un arbre d'une montagne. Afin de protéger son territoire ou obtenir son repas, le malicieux vieillard utilise des troncs d'arbre creux pour faire raisonner sa voix et terrifier les créatures qui y vivent en hurlant "Zouuuugooor!". Très vite il devient ainsi une légende bien connue de la jungle, et effraie tous ceux qui s'approchent de trop près de son domaine. Malheureusement pour lui, Tarzan le surprend en pleine action, et découvre la supercherie. Il en joue en menaçant de tout raconter s'il ne l'aide pas à devenir un gorille... Zougor se laisse prendre au jeu, d'abord contraint et forcé, n'hésitant pas à lui faire savoir à quel point cette étrange créature est laide et difficile à identifier - si bien qu'il lui dit clairement ne pas être un gorille.

Le pacte change alors : Zougor doit l'aider à trouver ce qu'il est... Mission plutôt difficile les mettant tous deux dans toute sorte de situation plutôt côcasse. Bien qu'il veuille garder une certaine distance entre Tarzan et lui, le petit être finit bien malgré lui par le toucher, lui sauvant la vie avec une liane, l'impressionnant en récupérant des bananes avec celle-ci, et lui confectionnant même un nid en hauteur pour ses vieux os... Zougor lui propose alors de devenir un "Zougor", puisqu'ils ne parviennent pas à trouver ce que Tarzan est, et qu'il reste convaincu qu'il n'est pas qu'un bon à rien.

Hélas, les choses se gâtent. Tarzan retrouve Tok et Tantor, et afin de les mettre en sécurité et d'échapper aux 3 gorilles qui rôdent dans un désert de roches non loin, terrifiés par les cris du Zugor, il les conduit tout droit dans la cachette secrète de son ami... Malheureusement les trois gorilles les ont suivi et, apprenant l'identité secrète du Zougor, ils mettent en pièce sa demeure. Tarzan et Zugor se séparent ici, le vieux gorille se sentant trahi...

Mais néanmoins, Tarzan l'a touché, et retrouvant l'une de ses lianes accrochée à une banane, le vieillard réfléchi, et trouve finalement la réponse à ses interrogations... Tarzan est un "Tarzan". Il vient ainsi à son secours pour le lui annoncer et lui redonner confiance en lui. S'ensuit une querelle entre Mama Gunda et lui, querelle qui curieusement finit en histoire d'amour...

Zugor se résout ainsi à leur venir en aide, et à quitter sa vie de solitaire pour retourner vivre auprès de ses semblables.